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Details zum CRM (Customer Relation Management) System CustomX 
CustomX ist ein CRM System für die Pflege einer grossen Anzahl von Adressbeständen und Personen. Das System ist komplett über einen Browser bedienbar und dank geeigneten Schnittstellen schnell erweiterbar für spezifische Problemstellungen.
CustomX ermöglicht Ihnen, Kundenbeziehungen zu verwalten und Marketing-Aktivitäten gezielt auszuwerten. Dank der Modularität kann CustomX mit andern Unternehmensbereichen verknüpft werden. So existieren z.B. Module für Projekt-Management und Buchhaltung. Ebenso lassen sich Adressbestände mit anderen Datenbanken automatisch abgleichen (z.B. aus SAP).

Die Software wurde für mittlere bis grosse Adress-Bestände entwickelt. Das System ist im produktiven Einsatz mit rund 50'000 Anschriften und rund 100'000 zugeordneten Personen. Genau so gut eignet sich das System aber für kleine Anwendungen.

Key Features des Systems sind:

  • Verwalten von Anschriften in grosser Anzahl (50'000 Anschriften sind kein Problem für das System).
  • Verwalten von Personen zu den Anschriften. Personen können Zweit- und Drittanschriften zugeordnet werden.
  • Bildung von hierarchischen Anschriften und Bildung von beliebigen Beziehungen zwischen Anschriften und Personen (Relationship Management).
  • Kontakte Log-Buch. Kontakte sind an den Stellen erfassbar, wo sie entstehen, z.Bsp. bei der Bearbeitung eines Mailings oder eines Projektes.
  • Frei definierbare Segmentierungs-Kriterien auf jeder Stufe der Datenbank in beliebiger Anzahl. Über diese Kriterien können mögliche Kundengruppen definiert werden.
  • Wiedervorlage- und Bookmark Funktion.
  • Zusammenstellen von Mailing-Listen und anderen Listen.
  • Direktes Versenden von Mailings per E-Mail in Abhängigkeit der Sprache des Empfängers.
  • Serienbrief-Verarbeitung über ODBC
  • Export von Adressbeständen als Vcard 2.1 für Import in PDA, Mailprogrammen wie Evolution, Outlook etc.
  • Export von Selektionen als Spreadsheet (Excel).
  • Erstellen eigenen Reports.
  • Etiketten Vorlagen für Laserdrucker
  • Erfassen von Rückläufern aus einem Mailing.
  • Generierung von Leads, Projekten und Angeboten.
  • Schnittstelle zu Fremdsystem für automatischen Abgleich von Adressbeständen (z.B. SAP).
  • Inter- und Intranet taugliches System. Einzige Systemvoraussetzung: Ein Browser der neuesten Generation.
  • Gruppenrechte regeln den kontrollierten Zugriff auf die Adressbestände.
  • Geburtstagslisten.
  • Schnittstelle zu OpenSource Buchhaltung SqlLedger

Plug-Ins/Module

CustomX wurde so konzipiert, dass sich spezialisierte Anwendungen über definierte Schnittstellen mit wenig Aufwand einbinden lassen und somit den Adressbestand von CustomX nutzen können. Es gibt bereits eine Anzahl von Anwendungen, die über den Plug-In Mechanismus aktiviert werden können:
  • Projekt-/Taskmanager
  • Anbindung an Telefon-Anlage für automatische Wahl ab CRM.
  • Finanzbuchhaltung
  • Debitoren Buchhaltung
  • Integration von Online Karten (z.Bsp.  mapquest.com). Mit diesem Dienst können zu jeder Anschrift mit einem Klick online die Landkarte oder der Zufahrtsweg angezeigt werden.
  • Direkter Aufruf des SBB-Fahrplans mit automatischer Vorgabe von Abfahrts- und Zielbahnhof basierend auf der aktuell gewählten Anschrift.
  • Bilder zu Personen
  • Installierte Basis, Konkurrenzprodukte
  • Anwender von Produkten und Konkurrenzprodukten
  • Leads/Projekte Verwaltung im Verkaufsbereich
  • Angebotswesen
  • Briefvorlagen und Brieferstellung
  • Authentifizierung gegen Shibboleth Server (Single Sign On System).

Erweiterungen in Arbeit

Zur Zeit findet eine Erweiterung der Projekt-/Taskmanager Plugins statt. Integriert wird ein Abrechnungssystem mit einer Kreditoren-Buchhaltung.

Lizenz/Verfügbarkeit

CustomX ist eine Open Source Software und unter der Perl Artistic Licence erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Demonstration des Systems und Download.

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Arbeits Oberfläche
von CustomX

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Automatisch generierte
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